Wiadomo, że od niepamiętnych czasów smoki były złe, dzikie, ziały ogniem terroryzując okolicę. Znalazł się jednak jeden, który lubił się bawić i śpiewać. Dopiero pewien mały chłopiec i sławny pogromca smoków nauczyli tę potulną istotę, jak być prawdziwym smokiem. O smoku, który nie chciał walczyć to cudowna historia o niezależności i samoświadomości dla widzów w każdym wieku. Myszka Mickey, Goofy i Kaczor Donald występują razem w klasycznej opowieści Mickey i czarodziejska fasolka. Gdy Magiczna Harfa ze Szczęśliwej Doliny wpada w łapy Olbrzyma całe miasto jest przygnębione. Któż więc lepiej od naszego niesamowitego trio potrafi stawić czoła straszliwemu nieprzyjacielowi?