Ludzie nie rodzą się bohaterami... Opowieść rozgrywająca się na nieprzyjaznych i dzikich bezkresach pustyni Gobi jest historią porucznika Li i japońskiego emisariusza Lai Xi. Obaj są pierwszorzędnymi wojownikami i mistrzami we władaniu mieczem. Po długich latach służby u chińskiego cesarza Lai Xi tęskni za ojczyzną. Ciągle jednak jest wysyłany na zachód w ślad za poszukiwanymi przestępcami. Jedyną drogą powrotu do Japonii jest schwytanie porucznika Li, renegata, który wzniecił bunt w armii odmawiając zabijania więzionych przez wojsko kobiet i dzieci.Lai łapie porucznika, jednak obaj zgodnie wstrzymują się z ostateczną walką do czasu, aż zapewnią bezpieczeństwo karawanie z buddyjskim mnichem przewożącym świętą i potężną pagodę.