Przez całe swoje dotychczasowe życie Antonio (John Legizamo) marzył o jednym - by zostać sławnym muzykiem. Opuszcza więc przygraniczne meksykańskie miasteczko i rusza do Los Angeles. Tam poznaje piękną Ninę (Ana Claudia Talanćon) - młodą obiecująca lekarkę, w której zakochuje się bez pamięci. Poznaje także fascynująca Mirabellę (Elizabeth Pena) dawniej utalentowaną piosenkarkę, teraz rozwiedzioną matkę dwójki dzieci. Po namowach Antonia Mirabella przyłącza się do jego zespołu. Chcą wziąć udział w konkursie talentów, który może zmienić ich życie na zawsze...