Po pieknym slubie i hucznym weselu, Bella (Kristen Stewart) i Edward (Robert Pattinson) wyjezdzaja na miesiac miodowy do Rio de Janeiro. W tym goracym miescie karnawalu, mlodzi moga wreszcie w pelni cieszyc sie soba i oddawac namietnosci. Wkrótce Bella odkrywa, ze jest w ciazy, która staje sie poczatkiem pelnych dramatyzmu wydarzen. Narodziny dziecka wzbudza niepokój Volturi przywódców swiata wampirów, a takze zmusza Jacoba (Taylor Lautner) do wyboru miedzy przyjaznia a miloscia. Ostateczna decyzje podejmie takze Edward. Podaruje Belli niesmiertelnosc, ale czy zdazy na czas i czy uda mu sie ocalic to, co kocha najbardziej?