Czerwony smok
"Czerwony smok" opowiada historię agenta FBI Willa Grahama, który ściga psychopatycznego zabójcę nazwanego przez prasę "Zębową wróżką". Graham jest jednym z najlepszych agentów, który kilka miesięcy wcześniej aresztował Hannibala Lectera. Teraz jednak musi się zwrócić do niego o pomoc bowiem przestępcę, którego chce schwytać, nie da się pokonać przy użyciu tradycyjnych metod śledczych.

Joe Black
Historia bogatego i wpływowego biznesmena Williama Parrisha. Jego wygodne życie zostaje zagrożone w momencie pojawienia się w jego posiadłości tajemniczego mężczyzny. Okazuje się, że Joe to anioł śmierci, który przyjmuje ludzką postać, aby dowiedzieć się czegoś o życiu Williama i zasadach, na których opiera się świat. Gospodarz przystaje na tę propozycję, ponieważ sam zyskuję w ten sposób cenny czas, potrzebny na uporządkowania kilku ważnych spraw. Gdy jednak Joe zakochuje się w pięknej córce Williama - Susan, postanawia zmienić zasady gry.