Przygoda Mary rozpoczyna sie w momencie, gdy jej gwiazdkowy prezent, dziadek do orzechów, ozywa i zabiera ja do zaczarowanego królestwa, gdzie na swojej drodze dziewczynka spotyka magiczne zabawki oraz roztanczone wrózki. Mary dostrzega wkrótce, ze królestwo jest zastraszone przez zlego Króla Szczurów, z którym Mary musi sie zmierzyc, aby uratowac swojego dziadka do orzechów. Dziewczynka postanawia ujawnic sekret, który pozwoli uwolnic prawdziwego ksiecia po to, aby w królestwie znów zapanowal spokój. Ta filmowa basn oparta jest na historii, która zainspirowala wielkiego rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego do stworzenia muzyki do kultowego baletu o tym samym tytule.